'회사채 발행' 검색결과

1분기 건설사 신용도 줄하향…4윌 위기설 우려는?

1분기(1∼3월) 주요 건설사의 신용도가 줄줄이 하향 조정된 것으로 나타났다. 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 문제가 본격화하며 건설 업계에 타격을 줄 수 있다는 '4월 위기설' 우려가 여전한 모습이다. 6일 한국신용평가 등에 따르면 올해 들어 한신평이 신용등급, 또는 향후 신용등급 조정 방향을 뜻하는 등급전망을 현재보다 강등한 건설사(신용등급 BBB- 이상)는 GS건설&middo

2024-04-06

LG화학, 최대 1조원 회사채 발행

LG화학이 최대 1조원 규모의 회사채를 발행한다.LG화학은 27일 기관 투자자를 대상으로 5000억원 규모의 회사채 수요예측을 실시, 총 3조4450억원의 자금이 몰려 원래 계획 대비 회사채를 2배 증액 발행할 계획이라고 밝혔다.LG화학에 따르면 신고 금액 1000억원인 2년물에는 7950억원의 투자 수요가 들어왔다. 2000억원 규모의 3년물에 1조4800억원, 1300억원 규모의 5년물에 7700억원, 700억원

2024-02-27

KB금융, 작년 순익 4조6319억원 달성 ‘역대 최대’

KB금융그룹이 지난해 역대 최대 실적을 달성했다. 자회사인 KB국민은행과 KB증권이 호실적을 내면서 그룹 성장에 기여했다. KB국민카드는 조달비용 증가와 연체율 상승 등 건전성 악화로 인한 충당금 전입액이 확대되며 순이익이 줄었다. #KB금융은 7일 ‘2023년 경영실적’을 발표하며 지난해 당기순이익이 전년 동기 대비 11.5% 증가한 4조6319억원을 기록했다고 밝혔다. KB금융

2024-02-07

이지스운용, 공모채 수요예측서 모집액 2배 이상 자금 몰려

이지스자산운용이 국내 부동산 시장이 위축된 상황 속에서도 공모채 수요예측 흥행에 성공했다.이지스자산운용은 자사의 회사채 발행을 앞두고 전날인 6일 기관투자자를 대상으로 실시한 수요예측 결과 660억원의 매수 주문을 받았다고 7일 밝혔다. 당초 목표 모집액 대비 2배가 넘는다.이지스자산운용이 제시한 희망 금리 구간은 6.5~7.2%였으나 최종적으로 7.0%로 모집 물량을 채

2024-02-07

자금난 처한 회생기업의 M&A, 알고 준비하자[곽상빈의 딜(Deal)톡]

최근 법인회생을 시도하는 기업들을 보면 대부분 빚으로 인한 재무리스크로 부채 탕감 후 새 출발하려는 경우가 많다. 이처럼 법인회생은 기업이 재정적 어려움에 직면했을 때 법적인 절차를 통해 재무 상황을 안정화하고 사업을 계속 영위하도록 도와주는 제도다. 기업이 일시적 재정 파탄 상태로 도산 위기에 처했거나, 미래에 파산을 피할 수 없을 것으로 예상될 때 법원에

2024-01-28

오타 실수 때문에...한화, 2500억 회사채 발행 계획 철회

한화가 대규모 회사채 발행 계획을 취소했다. 증권신고서에 오류가 있었다는 사실을 뒤늦게 인지했기 때문이다.26일 금융투자업계에 따르면 한화는 이날 예정됐던 2500억 원 규모의 회사채 발행을 취소했다. 증권신고서에 적힌 발행 금리에 문제가 있었던 탓이다.한화는 이날 투자설명서에 대한 정정공시를 통해 “증권신고서 금리를 오기재함에 따라 수요예측 결과로 결정된

2024-01-26

SK에코플랜트, 회사채 수요예측서 ‘대흥행’…모집액 5배 이상 몰려

SK에코플랜트는 24일 진행한 회사채 수요 예측에서 모집금액 1300억원의 5배를 넘는 7000억원이 모였다고 밝혔다.이번 수요 예측에서는 1년물 300억원 모집에 2110억원, 1.5년물 400억원 모집에 1810억원, 2년물 600억원 모집에 3080억원의 유효수요가 각각 모였다.SK에코플랜트는 이러한 흥행에 증액 발행을 검토 중이다. 조달 자금은 회사채 차환 등에 활용할 계획이다.발행금리는 오는 31

2024-01-24

투기등급 전망 더 '부정적'…양극화 심해지는 회사채

올해 회사채 시장은 우량채와 비우량채의 신용등급 양극화 현상이 심화할 전망이다. 지난해 국내 신용평가사들의 기업 신용등급 평가 결과 투자등급보다 투기등급에 부여된 ‘부정적’ 전망이 압도적으로 우세했기 때문이다. 태영건설 워크아웃(기업구조개선작업) 사태의 여파로 투자자들 사이에서는 우량채 선호 심리가 강해질 것이라는 분석도 나온다.한국신용평가 &l

2024-01-22

다가오는 홍콩H지수 ‘원금손실’ 쓰나미…사고 반복 피하려면[스페셜리스트 뷰]

금융권에 쓰나미 경고음이 울린다. 홍콩항생중국기업지수(홍콩H지수)를 기초자산으로 하는 주가연계증권(ELS) 상품이 대규모 손실로 돌아오고 있어서다. 예상 손실 규모만 수조원대다. 라임과 옵티머스 불완전판매 악몽이 채 가시지도 않은 은행권에서 이 상품이 대부분 팔렸다. 보수적인 고객을 상대로 수수료를 챙겨보겠다고 적극적으로 펀드를 권했고, 결국 일이 터졌다. 당

2024-01-12

PF에 발목잡힌 중소형 증권사…부동산 경기 악화 직격탄

부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 시장 경색으로 인해 중소형 증권사들의 실적 악화가 이어지고 있다. 신용평가업계에선 하이투자증권, 다올투자증권 등 증권사들이 투자은행(IB) 부문의 저조한 실적이 당분간 지속될 것이란 전망이 나온다. 증권업계에 따르면 하이투자증권과 다올투자증권의 2023년 1~3분기 IB부문 누적 영업순수익은 전년 동기 대비 80% 이상 급감했다. 하이투자증권

2024-01-08

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